(一)业务简介
我行在运用理财顾问服务向客户推介理财产品前,应对客户风险承受能力进行相应评估并保留有关原始记录,客户评估有效期最长一年,首次风险评估必须在我行营业网点柜面办理。非首次评估可通过网上银行、手机银行、微信银行、直销银行、智能柜台等渠道进行操作。
(二)需提供资料
1、本人有效身份证件
2、银行卡
(三)办理渠道及所需时间
理财双录专区办理(15分钟)